兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿>

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿